В 1895 году Нижний Новгород живет в ожидании важнейшего торгового мероприятия — ярмарки. Однако спокойствие и благополучие горожан нарушает шокирующее событие: убит один из самых состоятельных людей города, предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого дерзкого преступления берется Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного управления. По мере раскрытия этого дела, он сталкивается с силами зла, которые ставят под угрозу границы его восприятия. Чтобы одержать победу, Лыков вынужден рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.
