В сердце густых лесов стоит старинный город Ллорис, когда-то воздвигнутый эльфийской цивилизацией. Со временем люди вытеснили эльфов и захватили контроль над городом. Теперь Ллорис находится под властью тираничного шерифа, который извлекает выгоду из страданий его обитателей. Постоянно увеличивая налоги, он загоняет людей в бедность и лишает их средств к существованию. Протестующих он безжалостно изгоняет и подвергает мучениям. В городе зреет недовольство, и отчаявшиеся горожане решают искать помощи у эльфов, которые давно живут в изоляции. Они надеются на магическую поддержку, хотя эльфы некогда утратили доверие к людям и стремятся сохранить свое спокойствие после двух веков молчания.