Майор Панфилов всегда чувствовал себя чужим в системе, которую призван защищать. Его независимый нрав и категоричность в восприятии мира, где есть только добро и зло, не оставляют места для компромиссов. Будучи опытным оперативником, Панфилов не раз сталкивался с злом и всегда выходил победителем, не сгибаясь под трудностями. Он предпочитает работать в одиночку, поскольку командная работа вызывает у него ассоциации с ненавистными с молодости стаями. Новое дело возвращает его в родные края, в Таламу. Поездка нежеланна, но неизбежна: внезапно умирает мать, с которой он давно не общался. В Таламе его встречает Аля, его давняя любовь, и множество давно забытых воспоминаний. Чувство вины перед матерью не может его удержать в этом месте, которого он старался избегать. Но после того как Алю убивают, Панфилов решает остаться, понимая, что теперь у него есть долг перед живыми, который он обязан выполнить. Теперь у него появился шанс воздать должное тем, кого он когда-то любил.
