Полковник Николай Устюжанин, бывший специалист по военной контрразведке и виртуоз в стрельбе и рукопашном бое, всегда готов идти на риск ради выполнения задач. Однако одна из его миссий заканчивается неудачей, в результате которой гибнет агент. Убедившись, что в отделе завелся предатель, Николай пытается разобраться в ситуации, но его временно отстраняют от работы в ожидании результатов расследования. Чтобы выявить скрытого врага, который, как считает Николай, попробует его устранить, он отправляется в тихую деревушку к своему бывшему коллегу, который теперь возглавляет приграничный район. Там Устюжанин начинает работать управляющим лесного хозяйства. Эта новая роль оказывается не менее опасной, чем его прежняя служба: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что его предшественники исчезали при загадочных обстоятельствах или становились жертвами убийств.
